Si prevede che i mercati azionari europei aprano in rialzo

(ABM FN-Dow Jones) I mercati azionari europei sono destinati ad aprire in rialzo martedì, in vista dei verbali della riunione della Federal Reserve americana e dei numeri di Nvidia.

IG prevede un guadagno di apertura di 17 punti per il DAX tedesco e un aumento di 6 punti per il CAC 40 francese. L’indice britannico FTSE sembra aprire in ribasso di 3 punti.

Lunedì i mercati azionari europei sono rimasti vicini a casa. “Dopo tre mesi di prezzi in calo, l’indice azionario europeo è sulla buona strada per chiudere novembre in rialzo”, ha affermato Simon Wiersma, chief investment officer di ING. L’indice Stoxx Europe 600 mostra attualmente guadagni di oltre il 5% per novembre.

La scorsa settimana, il principale indice europeo è aumentato di circa il 3%.

“I tassi di interesse sono diminuiti e i prezzi delle azioni sono aumentati, e ora che è chiaro che la banca centrale americana e le altre banche centrali hanno smesso di aumentare i tassi di interesse, il prossimo passo sarà abbassare i tassi di interesse”, ha affermato Wiersma.

Sia la Banca Centrale Europea che la Federal Reserve possono mantenere i tassi di interesse elevati per molto tempo a venire, poiché le economie sembrano gestire bene l’impatto dei tassi di interesse più elevati, ha affermato DNB Asset Management. “I mercati del lavoro rimangono molto tesi, suggerendo che i tassi di interesse dovranno essere mantenuti a livelli elevati per qualche tempo a venire”. La DNB ritiene che i primi tagli dei tassi di interesse siano attesi nella seconda metà del 2024, ma potrebbero rimanere ai livelli attuali per tutto il 2024.

A livello macroeconomico è stato annunciato che in ottobre i prezzi alla produzione in Germania sono diminuiti dell’11% su base annua. Un anno fa i prezzi alla produzione sono aumentati di oltre il 34%.

Le notizie economiche che potrebbero muovere il mercato nel corso della settimana includono i verbali dell’ultima riunione sui tassi di interesse della Federal Reserve, che sarà pubblicato martedì sera, e i verbali della Banca Centrale Europea giovedì. Ci sono anche dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi e sui futuri PMI europei e statunitensi per novembre.

Novità aziendali

Lunedì la Bayer ha perso il 18% sul DAX. Una giuria del Missouri ha dichiarato colpevole l’azienda chimica tedesca in una causa intentata da utenti che affermano che il Roundup, che la Bayer sta facendo per acquistare la Monsanto, provoca il cancro. Dopo l’acquisizione della Monsanto, la partecipazione della Bayer ha perso quasi la metà del suo valore. Ma la Bayer ha anche annunciato che interromperà prematuramente lo studio di Fase 3 su un farmaco per prevenire, tra le altre cose, l’ictus. La decisione di fermarsi è arrivata dopo una raccomandazione di un comitato indipendente, l’Internal Displacement Monitoring Center, che l’ha ritenuta inefficace.

Quest’anno la banca privata svizzera Julius Baer conta su profitti inferiori a causa degli accantonamenti più elevati per i crediti in sofferenza e delle imposte più elevate. Più soldi dagli investitori sono entrati nella banca lo scorso trimestre. Il titolo ha perso il 12%.

Maersk ha ricevuto una riduzione del prezzo obiettivo da AlphaValue. Si dice che la società sia sensibile ai tassi di movimentazione dei container marittimi ora poiché le nuove navi mercantili aumenteranno la capacità nel 2024. La quota è aumentata di oltre l’1%.

Glencore, che un tempo si faceva un nome grazie all’estrazione del carbone, se ne sta andando del tutto. Glencore si concentra sui minerali necessari per le batterie dei veicoli elettrici e altre tecnologie verdi. Il titolo è leggermente sceso.

Le aziende di abbigliamento e moda hanno fatto relativamente bene. Le azioni Inditex sono aumentate del 2%, così come Zalando. Adidas ha vinto con più dell’1%.

Le azioni di TotalEnergies sono aumentate di quasi il 2% a Parigi, così come le azioni di Stellantis. Anche Shell e BP hanno registrato buoni risultati grazie al rialzo dei prezzi del petrolio.

Euro Stoxx 50 4.432,41 (+0,04%)
STOXX Europa 600 456,26 (+0,1%)
DAX 15.901,33 (-0,1%)
CAC 40 7.246,93 (+0,2%)
FTSE 100 7.496,36 (-0,1%)
SMI 10.740,27 (+0,03%)
EX 759,47 (+0,1%)
Bolletta 20 3.534,77 (+0,01%)
FTSE MIB 29.541,90 (+0,2%)
IBEX 35 9.839,00 (+0,8%)

Azioni statunitensi

Martedì Wall Street si avvia verso un’apertura verde brillante.

Lunedì i mercati azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo, con l’indice S&P 500 che si è lasciato alle spalle la fase correttiva.

Secondo l’economista Luc Appin di Van Lanschot Kempen, gli investitori abbracciano l’idea di un “atterraggio morbido” per l’economia statunitense. Uno scenario in cui l’inflazione è controllata, senza causare danni significativi alla crescita. Per quest’ultimo, un messaggio incoraggiante è arrivato dal settore retail americano. A quanto pare, secondo Abyan, anche i consumatori hanno mantenuto la spesa a un livello decente nel mese di ottobre.

Ma l’economista ha anche sottolineato le parole di avvertimento del colosso del commercio al dettaglio Walmart. La settimana scorsa la società ha riferito nei suoi dati trimestrali che i consumatori sono costretti a spendere una quota maggiore del loro reddito disponibile in “generi alimentari regolari” come il cibo, e una percentuale minore in “prodotti di lusso” come l’elettronica. Una voce simile si sente anche dai colleghi del settore.

Ciò solleva la questione se, secondo Abyan, il conforto degli investitori riguardo ad una recessione economica così lieve, in particolare tra gli investitori azionari, non sia troppo forte.

In questo contesto, e a livello macroeconomico, lunedì è stato annunciato che i principali indicatori dell’economia americana nel mese di ottobre sono ulteriormente diminuiti. L’indice economico principale è sceso dello 0,8% a 103,9. Questo è stato il 19° mese consecutivo in cui l’indice è sceso.

Secondo Justyna Zabinska La Monica del Conference Board, anche nel mese di ottobre gli indicatori anticipatori hanno segnalato una recessione a breve termine.

“Il Conference Board prevede un’inflazione più elevata, tassi di interesse più elevati e una contrazione della spesa al consumo […] L’economia americana precipiterà in una recessione molto breve. Ci aspettiamo che il PIL reale cresca solo dello 0,8% nel 2024.

Inoltre, la settimana sarà relativamente tranquilla in termini di dati economici. I verbali dell’ultima decisione sui tassi d’interesse della Fed, che sarà pubblicata martedì sera, sono importanti. Gli investitori terranno d’occhio anche le richieste di supporto settimanali, previste per mercoledì, mentre Wall Street chiuderà giovedì per il Giorno del Ringraziamento negli Stati Uniti. Il venerdì è un giorno di negoziazione abbreviato a New York per il Black Friday.

Lunedì il prezzo del WTI era di circa 78 dollari al barile, il 2% più caro rispetto a venerdì. Aumentano le aspettative che l’OPEC+ inasprirà le restrizioni sull’offerta per sostenere i prezzi del petrolio. Il comitato tecnico si riunirà domenica prossima per valutare la politica di produzione dell’OPEC+.

Novità aziendali

Le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre il 2% nel periodo precedente ai numeri delle negoziazioni after-hours di martedì sera. Secondo FactSet, gli analisti consultati si aspettano che la società di chip superi le aspettative. Tuttavia, permangono preoccupazioni sulla valutazione della società.

Le azioni Microsoft sono aumentate di oltre il 2% dopo l’annuncio dell’ingresso di Sam Altman nella società. Microsoft ha investito 13 miliardi di dollari in OpenAI ed è il suo principale sostenitore. Altman è stato licenziato la scorsa settimana come CEO di OpenAI, la società dietro ChatGPT.

Zoom Video Communications è cresciuto di quasi il 3% nel periodo precedente ai risultati del trading after-hour del lunedì. Questi risultati hanno mostrato che Zoom ha ottenuto risultati migliori del previsto nell’ultimo trimestre. Anche il servizio di videoconferenza ha aumentato le aspettative. Il titolo è poi aumentato del 2% nelle negoziazioni after-hours.

S&P 500 4.547,38 (+0,7%)
Dow Jones 35.151,04 (+0,6%)
Nasdaq Composito 14.284,53 (+1,1%)

Asia

I mercati azionari asiatici sono stati principalmente in rialzo.

Nikkei 225 33.421,57 (+0,1%)
Shanghai Composito 3.080,23 (+0,4%)
Hang Seng 17.924,43 (+0,8%)

Valute

Questa mattina la coppia EUR/USD veniva scambiata a 1,0956. Lunedì sera la coppia di valute è salita dello 0,3% a 1,0947. Grazie ai dati positivi sull’inflazione negli Stati Uniti, la settimana scorsa l’euro era chiaramente in rialzo rispetto al dollaro e questo rialzo è continuato lunedì.

“L’idea che i tassi di interesse americani rimarranno alti più a lungo prevale da molto tempo ed è ora messa in dubbio”, ha affermato l’analista di mercato Tiwi Mevangen di Rabobank. Non solo i tassi di interesse statunitensi a dieci anni sono crollati drasticamente, da circa il 5% a meno del 4,5% attuale, ma di conseguenza anche il dollaro si è chiaramente indebolito. “Questa analisi abbastanza semplice è ciò che conta in questo momento.”

Lunedì sera il tasso di interesse statunitense a dieci anni ha raggiunto il 4,42%.

USD/JPY 147,70 yen
EUR/USD 1,0956 EUR
EUR/JPY 161,82

Programma generale:
14:30 Indice della Fed di Chicago – ottobre (USA)
16:00 Vendite di case esistenti – ottobre (Stati Uniti)

Notizie dall’azienda:
13:00 Baidu – Numeri del terzo trimestre (Stati Uniti)
13:00 Best Buy – Numeri del terzo trimestre (USA)
13:00 Lowe’s – Numeri del terzo trimestre (USA)
22:00 HP Inc – Numeri del quarto trimestre (Stati Uniti)
22:00 Nvidia – Numeri del terzo trimestre (USA)

Fonte: Notizie finanziarie ABM

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